Brazília, 1977. A negyvenes éveiben járó Marcelo titokzatos múltja elől menekül. A karnevál hetében érkezik a tengerparton fekvő Recifébe, azt remélve, hogy újra szorosabb kapcsolatot alakíthat ki a fiával. Hamar rá kell jönnie azonban, hogy a város messze nem az a békés menedékhely, amit keresett. Egyre őrültebb kalandok sorozata veszi kezdetét… A titkosügynök Cannes egyik legnagyobb szenzációja volt idén, ahol elnyerte többek között a legjobb rendező és a legjobb férfi alakítás díját.