A kiscica nagy szeretne lenni, mert nem engedi el az anyukája sehová egyedül. Az oroszlán kicsi szeretne lenni, mert vele senki sem játszik. Egy találkozásuk alkalmával az erdőben szerepet cserélnek, amiből rengeteg mókás helyzet adódik.
Írta, rendezte és zenéjét szerezte: Felszeghy Tibor, előadók: Felszeghy Tibor és F. Nagy Eszter