Itt kezdődnek a gondok. A macskák át akarják venni az irányítást a ház körül, de természetesen Frakk ezt nem hagyja annyiban. Persze a végén barátság lesz a konfliktusból, méghozzá akkora, hogy az utca összes macskája meghívást kap a macskabálba!
BACH / BEETHOVEN / STRAVINSKY // Tetzlaff / Keller
J. S. BACH: Contrapunctus XIX (A fúga művészetéből, Luciano Berio feldolgozásában)
BEETHOVEN : D-dúr hegedűverseny, op. 61
J. S. BACH: Két prelúdium és fúga a Das Wohltemperierte Klavierből (Stravinsky feldolgozásában)
STRAVINSKY: Tavaszi áldozat