Itt kezdődnek a gondok. A macskák át akarják venni az irányítást a ház körül, de természetesen Frakk ezt nem hagyja annyiban. Persze a végén barátság lesz a konfliktusból, méghozzá akkora, hogy az utca összes macskája meghívást kap a macskabálba!
Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni belső világa elevenedik meg Vecsei H. Miklós és a zenészekből, képzőművészekből álló QJÚB nevű társulás koncertszínházi előadásában. A produkcióval Radnóti Miklós halálának 80. évfordulójára emlékezünk.