Eljátssza a gyermekeknek, hogyan változott át a hajdani szép ifjú herceg, a gonosz Egérkirály harapásától. Marika szeretettel dédelgeti a különös figurát. Éjféltájban visszalopódzik játékaihoz. Könyökével betöri a vitrin üvegét, a fájdalomtól elalél. A szoba varázslatosan átalakul. A fenyőfa megnől, a sok játék megelevenedik. A sötétből előrontó Egérkirály hadával megtámadja a játékokat. Diótörő harcba száll ellenük. Marika segítségével elkergeti az egereket. Kettesben mesés utazásra indulnak...