Játszódik Clevelandban, 1934-ben. Az operába várják az Othello címszerepére Tito Merellit, az olasz tenoristát, de később érkezik meg, ami humoros jelenetek egész sorát indítja el.
Szereplők: Straub Dezső/Szemán Béla, Beleznay Endre, Csengeri Attila, Nyertes Zsuzsa/Tunyogi Bernadett, Fogarassy Bernadett, Sáfár Anikó, Köllő Babett/Andrádi Zsanett/Szabó Erika, Straub Péter.