Játszódik Clevelandban, 1934-ben. Az operába várják az Othello címszerepére Tito Merellit, az olasz tenoristát, de később érkezik meg, ami humoros jelenetek egész sorát indítja el.
A történet szerint egy kisfiú, Maugli, Sir Kán, a tigris támadása következtében elszakad a családjától és egy farkasfalka neveli fel. Mentorai és oltalmazói, Balu, a medve és Bagira, a feketepárduc.
Sahriár király szíve kővé dermedt – árulás és fájdalom zárta börtönbe a lelkét. Amikor elé vezetik Seherezádét, a rabnőt, minden megváltozik. A lány, hogy életét mentse, mesélni kezd.