Játszódik Clevelandban, 1934-ben. Az operába várják az Othello címszerepére Tito Merellit, az olasz tenoristát, de később érkezik meg, ami humoros jelenetek egész sorát indítja el.
Négy különböző karakterű barátnő találkozik egy spanyol tengerpartra tartó vonaton, hogy fiatalkori kalandjaik felidézésével megszabaduljanak a mindennapok problémáitól és kiélvezzék nyári szabadságukat.
Egyszerre politikai dráma, krimi és szerelmi história, amely a 15. század közepének izgalmas történelmi eseményeit eleveníti meg, bemutatva a Hunyadi család felemelkedését.