Sally időkieséssel küszködik, számára érthetetlen helyzetekben találja magát, lakásában idegen tárgyakra bukkan. Egy reggel kórházi ágyban ébred. Dr. Ash, a pszichológus hipnózis útján feltárja Sally előtt életének ismeretlen pillanatait.
Macskabál van az elhagyott színház ódon színpadán. Minden évben egyszer megrendezik a bált, és erre összegyűlnek a környék - nagyon is emberi tulajdonságokkal felruházott - macskái. Eltáncolják és eldalolják életüket.