Egy polgári miliőben játszódó kerettörténet, melyben egy Fekete István novella és egy népmese átirat hangzik el, varázslatos tárgyakkal, sok-sok énekkel, élő hárfa kísérettel, fuvolával.
A magyarázat nélkül, vagy valamilyen fájdalmas élménnyel záruló meghatározó emberi kapcsolataink kiemelt jelentőséggel bírnak, befolyásoló erejűek abban, ahogyan magunkról gondolkodunk.