Miután váratlan hívást kap felfedező őseitől, legénysége élén Vaiana nagy utazásra indul, s természetesen vele tart Maui is. Óceánia távol eső vidékein, rég elveszett vizeken át visz az útjuk, ahol olyan kalandokba keverednek, amilyenekről Vaiana még csak nem is álmodott.
Kiara, Simba és Nala kislánya Rafiki segítségével, no meg Timon és Pumbaa hathatós közreműködésével ismeri meg nagyapja, Mufasa legendáját. Az emlékképekben Mufasa elárvult, egyedül bolyongó kölyökként elevenedik meg, mígnem belebotlik a rokonszenves oroszlánba, Takába, aki királyi vérvonal képviselője és a trón várományosa.